接着，达尔特让格拉德作诗，并准备将他送往王宫。
王宫的守卫听取了格拉德的诗篇，将他放进王城。格拉德在王城中如鱼得水，一边和精灵贵妇打情骂俏，一边收集情报。
达尔特也不闲着，他拜访了本地的走私者和旅馆老板，得知诗歌大赛即将举行，这是里应外合的好时机。
他赶紧找到比菲德，让他和自己一起前往王城。
从王城外的水井中，达尔特发现了格拉德的纸条，上面说南部海岛的边缘有一个秘密的水上通道，通道直达王城内部。
达尔特赶紧找走私者询问，他们应该是知道通道的，但是走私者守口如瓶，不过他提到一个船工。
在旅店旁，达尔特找到了造船者，但是他的儿子因为和兽人的战争生死未卜，达尔特决定帮他找寻儿子。
达尔特回到了兽人岛屿特里斯特姆。
