主角在中部地区发现了一个马戏团。负责接待的是一位杂技演员，而帐篷里则是她的父亲，他们似乎有办法帮助主角。
通过化妆伪装或许能骗过守卫。主角向女孩要来了化妆用品。
随后返回波特兰，找到了走私者兄弟，从这位老朋友那里购买了精灵大使的服饰。
在物品栏中使用化妆品，并换上新购得的服装。主角再次前往皇宫门口尝试潜入。
然而，伪装仍有破绽，守卫立刻识破了主角。主角只好再次前往马戏团寻求帮助。
女孩请求主角去威胁对面那位总是找他们麻烦的男爵，只需口头警告即可。
之后，主角将画家送回芬妮的沙龙，并顺便向画家请教了化妆技巧，需在物品栏点击画家进行交流。
装备齐全后，主角准备请马戏团的女孩做最后的装扮，却发现女孩已被对面城堡的男爵掳走。
