达尔特启程前往矮人王宫，却在途中被卫队长拦截。卫队长声称矮人部队正在训练，足以抵御任何非人类种族的入侵。
达尔特意识到，现在正是扰乱矮人军队训练的绝佳时机。他随即动身前往狼人间谍所在的方向。
在那里，达尔特发现一名巨人正在指挥部队训练。他主动上前挑衅，煽动巨人发起攻击。巨人麾下的矮人炮手是个棘手的威胁，必须优先快速消灭，否则其连续发射的炮弹将造成巨大伤害。
巨人被击杀后，矮人新兵们四散溃逃，这支队伍已无法在战场上对抗黑暗势力了。
达尔特找到狼人，从其口中得知卫队长钟情于矮人公主。或许绑架公主能诱使卫队长擅离职守。
公主当时正在旅馆附近闲逛。达尔特使用催眠魔法控制了她（若未习得催眠术，则需通过战斗强行绑架）。
此时面临抉择：将公主交给狼人吞噬，或击败狼人保护公主。公主后续可被献祭给巨龙，亦或嫁给未来的矮人国王以巩固统治。
狼人间谍实力较弱，即便击败他也不会改变其盟友阵营的性质。
