第一章：征服波特兰
达尔特从庇护所召集了恶魔大军，传送回了波特兰。他发现自己的古堡已被敌人肃清，整个岛屿也落入了人类国王的掌控之中。
达尔特决定寻找忠仆克拉丽莎，她或许对当前局势有所了解。克拉丽莎对岛上的情况了如指掌，她建议达尔特沿着西海岸行动，避开国王的卫队，去寻找旅店老板商议对策。
达尔特依计行事，在西侧灯塔附近的旅店结识了小吉姆。小吉姆长期受到海盗的欺压，他恳求达尔特帮忙铲除名为黑猫的海盗团伙。
接下任务后，达尔特需要着手调查黑猫的藏身之处。
吸血鬼小心翼翼地巡视着昔日的领地，发现人类国王已派遣巴亚指挥官镇守皇宫。达尔特深知，以自己目前的兵力，根本无法与这位指挥官抗衡。
在宫殿门前，达尔特注意到了正在与贵族交谈的芬妮。据克拉丽莎的情报，她正是旅店老板的妻子。虽然芬妮此刻对达尔特态度冷淡，但他知道日后定会与她产生交集。
达尔特在码头找到一艘船出海，沿着海岸向南航行，在一处隐蔽的港湾登陆，那里正是走私者兄弟会的基地。
走私者请求达尔特帮忙送信，这个任务需要日后在各个岛屿寻找指定的收件人。他还向达尔特引荐了铁匠铺附近的拉斯奎，称此人可能掌握着重要情报。
