一切准备就绪，芬妮依照计策引开了指挥官的注意。皇宫门前仅剩寥寥无几的守卫，达尔特得以长驱直入。
达尔特趁机解决了守卫，前去觐见国王，以探明虚实。国王命令达尔特前往东南海岛消灭巨龙，而公主则指使吸血鬼将岛上最美的两个女人变成蟾蜍。
达尔特决定虚与委蛇，假意应承。他再次找到了克拉丽莎。巫婆觉得将美女变成蟾蜍过于残忍，建议直接找两只蟾蜍来蒙骗公主。
此时，玩家可以选择绑架铁匠铺的女儿以及之前已控制的芬妮交给克拉丽莎，或者在克拉丽莎小屋附近的桥边捕获一只蟾蜍。
随后，在达尔特古堡外的沼泽中找到第二只蟾蜍，同样可以完成公主的任务。
接着，达尔特乘船前往东南方的巨龙巢穴。一只黑龙盘踞在此，守护着这片区域。
达尔特向黑龙发起挑战。若战败，将成为巨龙的腹中餐；若获胜，则可要求巨龙完成一个心愿。
黑龙免疫目标指向型魔法及4级以下的魔法攻击。不过，玩家仍可使用魔法为己方兵种施加增益效果，依靠兵力优势和愤怒释放来击败它。
