达尔特在击败黑龙后，听从了黑魂的提议，准备与龙族建立同盟。达成同盟的条件是向龙神献祭一位公主。
达尔特带着两只蟾蜍返回皇宫，找到了公主。公主提出以一个吻来抵消应支付的金币。达尔特顺势欺骗公主，声称要将这个吻转赠给他的朋友，诱骗她一同外出。
不幸的公主最终成为了祭品。随后，达尔特前往铁匠铺外寻找卡尔德。
卡尔德向达尔特介绍了波特兰的情况，提到那里有一位名叫露西亚的纯洁女子。此外，他似乎知晓黑猫的行踪，但要求达尔特先完成一项传递消息的任务。
卡尔德同时也出售游民。购买后，游民会进入物品栏，点击即可作为脆弱的部队使用，或者让黑魂将其转化为恶魔或亡灵。
送信任务的目标是海湾的走私贩兄弟。送达后即可复命。
任务完成后，卡尔德告知了黑猫的去向。黑猫正前往走私贩兄弟的驻地，达尔特必须前往港口寻找船只进行追击。
在清剿海盗之前，达尔特决定先前往波特兰山顶的圣母院拜访露西亚。虽然她痛恨恶魔，但她很可能正是黑暗之魂所需的祭品。
