演出开始，每一幕都会有台词选择，选择适当的台词才能得到较高的评价。第一幕：选择-2-屠杀污秽的野兽……第二幕：选择-1-也许混在群众之中……选择-2-人们的心，似乎……选择-2-而是取决于内心……选择-1-没有怪物如它一般……
杰洛特在演出中认出伪装成守卫的杜度，邀请他上台协助演出。演出圆满完成，现场掌声雷动。
回到屋子里见到恢复原形的杜度，他说霍桑手里逃出来后一直不敢现身，怕给普西拉带来麻烦，并每天以不同的面貌示人。
在卓尔坦的提议下，杜度变成了长大的希里模样。杰洛特看着她那般憔悴的样子，内心不由酸楚不已，不忍直视。
杰洛特向杜度说出营救丹德里恩的计划，让杜度变化成曼吉的模样，将神殿岛的丹德里恩押送往奥森弗特，杰洛特等人埋伏在溪谷附近拦截。