第12关：猎人与猎物
获得魔石后，由于其力量过于强大而失控，小丑再次现身。经过一段追逐战后，本关正式开始。这一关是对玩家的真正考验，因为力量失控，角色会一直维持在魔人形态，但HP会持续下降！必须快速前进！回到缆车途中，会出现烦人的敌人，这次必须战斗，因为击败所有敌人后都会掉落绿色结晶来补充HP！
一路返回，中途只能通过击败敌人来维持HP。最终回到那个光头佬牺牲的地方，还得与该死的死神战斗（真是既烦人又缠人）！终于回到桥上，放下魔石后恢复了原样。走过去，这里出现一个光柱，进入后小丑再次出现（如果不想战斗，可以直接无视光柱，从楼梯离开）。
对付小丑依然用枪射击，当他休息时就是攻击的好机会。他会释放大量飞球，当HP降至1/3时，他会站在球上并释放结界困住你，随后满天飞球。玩家可以攻击他脚下的球，打掉球后小丑会掉落下来，此时是攻击他的绝佳时机，因为他的防御力会大减。最后，如果小丑是站在球上死亡，他会说“Oh!~die in!”（大概意思），傻笑后便消失了。
击败小丑后继续前进，来到一座桥上，大量杂兵出现。此时突然一辆马车将它们全部撞下桥，马路如虎口，但自己不也站在马路上吗？危险！BOSS战开始。
在桥上，BOSS只会直线冲撞。建议站在桥中间靠边的位置用枪攻击，冲过来时二段跳或弹墙避开。它一停下就立即冲过去砍几刀，别贪心，砍几下就走，否则被撞被抓进交通部就不划算了。
将HP打掉2/3后，桥会倒塌，下面是一个大平台。此时马车会不断转圈并放出爆破箭，远距离枪攻击加躲避最合适。有时它会用“神龙摆尾”甩尾攻击，同样需要躲避，被打中会很伤。避开后可以砍马，也可以跳上车狂砍，但中途会被甩下来。
HP剩1/3左右时，它会释放4个深红色的时间球，碰一次会导致时间缓慢，但马车速度正常！要小心别中。击败马车后，获得新职业模式——时间缓慢，可让敌人行动变慢，按空格+L使用。第12关结束。