第三节：城内（一）
进城后前往洞穴门口的 N 点，那里有位矮人女医生正在给病人治疗。直接招呼一个水魔妖，用治疗术攻击病人，老者会感谢你并赠送一副闪光扑克。
在 O 点前进时，你会遇到一只正在吞食人的怪物。靠近后若给它奢草花，它会恢复理智并送给你一枚戒指，随后请你寻找它失散的女儿；若你身无奢草花，它将攻击你，导致后续任务无法进行。
返回城门附近的 P 点，遇到流连的男子埃文。若你表露逃离意向，他会分配杀鳄鱼任务以换取传送手套。附近的男女对话中，女子声称想看其女儿的娃娃，男子则宣称女儿已亡，女子则不信。
攀爬背后楼梯至城墙，遇到净原导师——O 点怪物的女儿。将戒指交给她并告知父亲情况，她会离去寻找父亲。
导师旁的 Q 点有三人打牌，靠近后可试运气；若手持闪光扑克，直接出示即可赢得金钱，否则将被骗并被打。即使出示扑克，也要强行杀死三人，获得斯拉格之斧。
下到城墙旁的 R 点，发现一具棺材，旁有两人争执（三角关系）。让猩红王子介入并选择帮助蜥蜴人，但其失手杀死蜥蜴人，随后我们再杀掉那名男子。
行至 S 点，途中会遭遇刺客对王子行刺，靠近后即触发战斗，难度不大。S 点是野营区，配有烹饪锅；与旁边女子完整聆听其故事后可获得卷轴；四人各可各听一次，拿到四卷；T 点有商人走来走去，交谈可获得宝石。
到达 U 点，出现螃蟹 NPC；若你能招募动物伙伴，可与其对话获取信息，随后直接击杀螃蟹，后续会有奖励。U 点旁船边，矮人牧师贝斯特正在修船，暂无位置让其加入。
前往 V 点完成传送手套鳄鱼任务；若已 3 级，击杀鳄鱼相对容易。随后即可得到传送手套；沙滩最远处隐藏宝箱需挖掘；拿到手套后返回 P 点交付任务，埃文会安排在 J 点山洞门口会面。传送手套与传送术是本游戏的首大神技，可传送除本人以外的所有人/物，功能极其强大。
返回欢乐堡沙滩 A 点，可用手套将队友传送至断开的传送雕像后大道另一侧，即可抵达 W 点，拾取蝰蛇舌头。
抵达 J 点与埃文碰面，他继续前往悬崖边，并与其对话，表示需将其传送至对岸码头。从悬崖下可见码头，传送后完成任务。先别走，调整视角后悬崖左侧有瀑布，瀑布内藏大宝箱；悬崖下亦有尸体，可传送上取；悬崖下还有山洞，暂不急入内。
爬藤曼至 X 点，沿藤曼攀登至船只，精灵与导师对峙，靠近后触发对话，表示协助精灵攻击导师。战斗难度略高，地点狭小，敌人亦相对强大。
战斗获胜后，触摸女精灵旁的被藤曼包裹尸体，可获得藤蔓信息；与女精灵对话，她会告诉你她穿着盔甲，务必不表露想要盔甲，否则将触发战斗。
传送回欢乐堡市场，伊万另一侧有铁匠铺；与老板交谈，他暗示能去除项圈，但当前你不值得信任。
Y 点为欢乐堡大门，暂时远离，黑猫将被击毙。Y 点旁有帐篷，内有瘟疫女子一心想死，投以治疗术，她将攻击你；击败后可获得大量技能书。
前往洞口 Z 点，出现黑狗巴迪，若有动物伙伴，可与其对话并给鱼喂食，随后巴迪会让你寻找其伙伴小狗埃米并赠予钥匙；若黑猫在身边，他将不理你，你需将黑猫的随从驱散后才能对话。
返回 O 点，怪物父女相认，了解到怪物为神秘实验产物，将给予奖励。任务完成后，强行杀死两人，可捡到米高胸甲与戒指。
第三节：精灵洞穴
从 N 点进入洞穴，门口有战士商人，货品丰富。与艾洛蒂对话完成任务，他会给你一枚头，希贝尔食用后可学习急救术。与洞内篝火旁长者撒西拉交谈，他透露阿米罗已被城中恶霸格里夫抓走，需前去救援；若队伍中有洛斯，让其单独与撒西拉对话，将触发剧情任务，洛斯失控并敌对，击败后会恢复正常。
洞内有蹦蹦跳跳的小男孩莫迪，与你对话表达想玩游戏，他将进行捉迷藏，先隐身至 BA 点，随后至 BB 点；在 BB 点找到他后，他表示要带你探秘密道，随后挖掘周围土地即可发现楼梯。
沿楼梯向下，前方出现长矛钉在墙上的巨人维瑟莫尔，若角色力量>12，费恩可点击布拉克斯之矛将其拔出；随后与巨人对话，他希望你摧毁其灵魂罐以安息，灵魂罐位于欢乐堡；他亦透露城内传送点旁有密道通往地下室。
返回洞穴，破坏 BC 点障碍深入；使用喷火点燃地面毒液，在 BD 点会遇到几只蛤蟆怪，击杀后；洞内还有两处需传送获得的宝箱，已标记在地图；杀掉蛤蟆怪后返回与撒西拉交谈，她会表示感谢。
完成格里夫系列任务：格里夫是城内恶势力头目，位于营地厨区。到 BE 点可见阿米罗被囚禁；与阿米罗、格里夫及其他人对话，得知格里夫误认为阿米罗偷走其橘子；若找到橘子，即可释放阿米罗。二楼还售卖游侠书的商人，若以男性角色表达兴趣，他会提议私奔，后续无进一步剧情。
阿米罗否认偷橘子，暗示是蜥蜴人斯丁泰尔所为；到 BF 点可见蜥蜴人正在睡觉。最好让希贝尔暂不跟随队伍，尤其与蜥蜴人接触会触发其他任务，导致主线受阻。费恩可偷走斯丁泰尔身上的橘子，猩红王子亦与蜥蜴人有剧情对话。
随后返回格里夫处完成交付，立刻前往斯丁泰尔处；发现格里夫派遣刺客杀死他。使用 Ctrl 强行击退刺客后与斯丁泰尔对话获取经验；完成希贝尔剧情任务，若不阻止，他将自行杀死蜥蜴人，尸体可拾取大量技能书。
回到格里夫处，从牢房释放阿米罗；随其返回洞内，继续与撒西拉对话，即可完成任务线并获得萨黑拉项链奖励。